متطلبات سوق الكويت للأوراق المالية
لبيع ما لا يقل عن 30% من رأسمال الشركة
عن طريق الاكتتاب الخاص لزيادة قاعدة المساهمين

1) تزويد إدارة السوق باسم الضامن والذي يقوم بتزويد السوق بشهادة رسمية تتضمن المعلومات التالية :-

أ– أقرار وتعهد بأنه المسئول عن القيام بأعمال التسويق الخاصة بالبيع الوارد عنه معلومات في نموذج البيع المبين في البند رقم (3) الخاص بالشركة .

ب- تعهد من الضامن بأنه حصل على كافة البيانات والمعلومات التي يراها ضرورية وأنه قد بذل العناية الكافية للتأكد من أن المعلومات والمستندات المقدمة للسوق دقيقة وكاملة وصحيحة وأنها لا تخفي أية معلومات كان يجب ذكرها عن الشركة ونشاطها بحيث لا تكون المستندات والمعلومات مضللة .

ج- تعهد من الضامن بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لكافة الشركات والأفراد التي قامت بعلمية التسويق .

د- تعهد بالمتابعة الدورية حول المعلومات الواردة في نموذج البيع والعمل على تحديثها عند اللزوم وأن يخطر كافة المستثمرين المستهدفين بكافة التعديلات التي طرأت على النموذج خلال فترة لا تقل عن قبل تاريخ تنفيذ عملية البيع .

2) الحصول على موافقة إدارة السوق على الدراسة التفصيلية التي يجب أن تتم لتحديد القيمة العادلة لكل سهم من الأسهم المطروحة للبيع (أي سعر البيع المقترح لكل سهم) ويجب أن تتم تلك الدراسة من قبل شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة، كما يجب أن تتضمن تلك الدراسة كافة التفاصيل والأسس المستخدمة في عملية الاحتساب مع ألأخذ في الاعتبار عملية التقديرات لأية مخاطر محتملة (إن وجدت) .

3) تزويد إدارة السوق بنسخة من نموذج البيع ونشرة الاكتتاب ولا يجوز للشركة القيام بأية إجراءات أخرى قبل الحصول على موافقة إدارة السوق رسمياً على هذا النموذج ونشره على أن يتضمن نموذج البيع المعلومات التالية كحد أدنى :

أ‌- نبذه عن الشركة والصناعة أو القطاع التي تعمل به مع ذكر أغراض الشركة الرئيسية .

ب‌- الهيكل التنظيمي للشركة .

ج- البيانات المالية المدققة لأخر 3 سنوات .

د- بيان ملخص للوضع المالي للشركة .

ه- كافة المخاطر الحالية والمستقبلية التي تحيط بهذا النوع من النشاط .

و- نبذه عن مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية .

ز- عدد الأسهم المعروضة للبيع لصالح المساهمين الجدد .

ح- بيان بأسهم المساهمين المالكين لأكثر من 5% من أسهم الشركة .

ط- الموقف القانوني للقضايا القائمة سواء كانت ضد أو لصالح الشركة وما هو التأثير المحتمل لهذه القضايا على البيانات المالية للشركة .

ك- بيان ملخص لتوزيعات الأرباح التي قامت بها الشركة في أخر 3 سنوات .

ل- أية مستندات أو معلومات أخرى قد تطلبها إدارة السوق .

4) تعبئة النموذج المخصص لبيع 30% من أسهم الشركة لزيادة قاعدة المساهمين .

تاريخ الطلب :...............

النموذج المخصص للاكتتاب الخاص

لبيع ما لا يقل عن 30% من رأسمال الشركة لزيادة قاعدة المساهمين

1) معلومات عامة :

2) أسهم الاكتتاب الخاص :

3) أسم الضامن : ________________________________________________________

ختم وتوقيع الشركة             ختم وتوقيع الضامن                اعتماد السوق